Fjárfesta

3 Fjórir lánshæfiseinkunnir (NAESX, FSLCX)

Fjórir tregasöngvar - Hreiðar Ingi (Maí 2019).

Anonim

Kjarnaeignir geta haft mismunandi einkenni eftir mismunandi eignaflokkum, en allir hafa eina lykilhátt; Þeir þjóna sem mikilvægur hluti af grunninn fyrir verðbréfasöfn til lengri tíma litið. Að því er varðar lágmarkshluta kjarnorkuvopna er dregið úr frammistöðu yfir fullum markaðsþáttum með það að markmiði að ná árangri á nautamarkaði og takmarka óstöðugleika á bönkumarkaði. Þessir þrír lítill hluthafafjármunir gætu verið þess virði að íhuga að vera kjarnastarfsemi.

Vanguard Small Cap Index Fund ("NAESX")

Með svolítið varnarviðmiðun og valferli sem leggur áherslu á grundvallaratriði fyrirtækisins, er $ 57. 9 milljarðar króna AUM Vanguard Lánshlutafjárfestingarsjóður ("NAESX") hefur afhent samsetta tvítalsávöxtun með beta af 0. 95. Þó að sjóðurinn hafi aðallega litla húfur, eru miðjan húfur 38,7% eignasafnið.

Stærstu atvinnugreinar Vanguard Small Cap Index eru iðnaðarverkefni á 16. 34%, tækni á 14,6% og neysluverðsvísitölur í 14,5%. Fjórir stærstu eignir eignasafnsins eru úthlutað 0. 29% hvor: Waste Connections, Inc. (NYSE: WCN), Arthur J Gallagher & Co. (NYSE: AJG), AGL Resources, Inc. (NYSE: GAS) og Duke Realty Corporation (NYSE: DRE).

Vanguard Small Cap Index sjóðsins er ekki gjaldfært og fjárfestir hlutabréfaflokkurinn krefst lágmarks fjárfestingar á $ 3.000. P / B er 1. 85, P / E er 19. 25 og Arðsaukningin er 1. 55%. Frá árinu 2012 til 2015 var meðalávöxtun sjóðsins 14,81%, með hækkun 37,32% árið 2013.

Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX")

Með blöndu af verðmæti og vextistofnar, Fidelity Small Cap Stock Fund ("FSLCX") veitir fjárfestum ökutæki sem geta skilað ávöxtunarkröfu sem byggir á skriðþunga og lágt beta af eignasafni sem samanstendur af virðisauki. Þó að stjórna $ 1. 9 milljörðum króna undir eignum hefur sjóðurinn úthlutað 81. 78% eignasafnsins til bandarískra fyrirtækja og 15. 61% til erlendra aðila. S. fyrirtæki.

Styrkveitingar greiða fjármál á 21. 25%, iðnaðarráðherra 21,06% og tækni 14,3%. Stærsta staðan er LivaNova PLC (NASDAQ: LIVN) með 1,86%, World Fuel Services Corporation (NYSE: INT) með 1,8% og Landstar System Inc. (NASDAQ: LSTR) með 1,75%.

Fidelity Small Cap Stock Fund er ekki gjaldfært og krefst lágmarks fjárfestingar á upphæð $ 2, 500. P / E er 16. 03 og P / B er 1.77. Sjóðurinn hefur beta 0,89 og dreifingarávöxtunin er 0. 56%. Frá 2012 til 2015 átti sjóðurinn að meðaltali árstekjur á 13. 09%.

Norræna lítilla kjarnorku sjóðsins ("NSGRX")

Til að velja eignarhlutir Northern Small Cap Core Fund ("NSGRX"), byrja sjóðsstjórarnir að skimun fyrir grundvallaratriði og síðan mat á hugsanlegum vexti . Niðurstaðan er fjölbreytt eignasafn sem samanstendur af eignarhlutum með verðmæti og / eða vaxtarþætti.

Vigta eignasafnsins veitir upplýsingar um upplýsingatækni um 17%, eftir fjármálastarfsemi á 15. 62% og í iðnaði á 14. 52%. Top hlutabréfin eru með tiltölulega jafnvægi, undir forystu Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: MANH) með 0,33%, General Stores Casey Inc. (NASDAQ: CASY) á 0,33% og Tyler Technologies, Inc. (NYSE : TYL) við 0. 31%.

Northern Small Cap Core sjóðsins er ekki gjaldfært og krefst lágmarks fjárfestingar á $ 2, 500. Eignir sjóðsins í rekstri eru 315 milljónir Bandaríkjadala, hlutfall P / B er 1. 79, verð-til-tekjur (P / E) hlutfall er 18. 6 og dreifing ávöxtun er 0. 59%. The beta eins og mælt er gegn Russell 2000 Index er 0. 94. Meðaltals árleg ávöxtun frá 2012 til 2015 var 14,53%.

Bottom Line

Lítilfjárfestingarsjóðir sem eru byggðar stranglega til eiginfjárhækkunar eiga oft viðskipti við mikla sveiflur í naut- og björgunarmarkaði og gera þær einungis hentugar fyrir áhættuþolandi fjárfesta. Þessir litlu kjarnahópar hafa hins vegar myndað tvöfalt stafa hagnað með eignasöfnum sem samanstanda af blönduðum verðmætum og vaxtarfyrirtækjum sem eru minni sveiflur en sambærileg víðtæk mörkuðum. Samsetningar þeirra af tiltölulega litlum sveiflum á hæðirnar og að ná árangri á nautamarkaði gerir þeim hentuga sem kjarnastarfsemi fyrir alla hringina á markaði.

Vinsælar Færslur

Áhugaverðar Greinar

Nokia fær bandaríska einkaleyfi fyrir samhæft smartphone
Fjárfesta

Nokia fær bandaríska einkaleyfi fyrir samhæft smartphone

Nokia Corp. (NOK) kann að hafa meira upp ermarnar þegar kemur að því að rúlla út vörumerki smartphones með samstarfsaðila HMD Global á þessu ári . Samkvæmt fjölmiðlum fékk finnska fjarskiptafyrirtækið einkaleyfi frá bandarískum einkaleyfa- og vörumerkisskrifstofu fyrir snjallsíma sem hægt er að brjóta saman og lítur út eins og vasaspegill.
Lesa Meira
ÞRóun Obamacare frá upphafi þess
Innsýn

ÞRóun Obamacare frá upphafi þess

Það er alltaf munur á framleiðsla og niðurstöðum, eða eins og Milton Friedman einu sinni setja það: Einn af the mikill mistök er að dæma stefnu og áætlanir með fyrirætlanir sínar frekar en niðurstöður þeirra. Sérhver áætlun er seld almenningi á góða fyrirætlun sína, en nokkuð sanngjarnt mat ætti að bíða þangað til raunverulegar niðurstöður eru ákveðnar.
Lesa Meira