Fjárfesta

4 Bestu Bandaríkjamarkmiðirnar

de 4 BESTU paarden!! (Maí 2019).

Anonim

Í samanburði við stórfelldu hliðstæða, meðalhúshlutabréfa sýna sögulega hærri ávöxtunarkröfu. Samt, þetta betri árangur kemur á kostnað meiri sveiflur. Miðjarðarhafsstofnanir hafa yfirleitt meiri vexti og betri fjárfestingarmöguleika miðað við stórfellda hlutabréf sem geta orðið fyrir markaðsmetu. Á sama tíma hafa fyrirtæki á meðalhúshlutabréfum frekar samkeppnisforskot og meira fjármagn í samanburði við lítilsháttar hliðstæða. Fjárfestar geta fengið fjölbreyttan váhrif á hlutabréfamarkaðinn með því að kaupa passively managed verðbréfasjóði sem fylgja verðtryggingaraðferð.

Vanguard Hlutabréfavísitala fjárfesta

Eignir undir stjórn (AUM): 67 milljarðar króna

2010-2015 Meðaltal ársverðmæti (NAV) Return: 13. 46%

Net Kostnaðarhlutfall: 0. 23%

Vanguard Mid Cap Invest Fundin fjárfestir hlutabréf í rekstri CRSP US Mid Cap Index, víðtækan fjölbreyttan vísitölu birgða af meðalstórum bandarískum fyrirtækjum. Sjóðurinn fjárfestir í öllum þáttum undirliggjandi vísitölu í stað þess að fylgja sýnatökuaðferð. Það hefur tiltölulega lágt veltahlutfall sem nemur 11% og gerir það mjög skattahagkvæmt. Fjármálastofnanir hafa stærsta þyngd í eignasafni sjóðsins með um 20% en iðnaðarvörur eru 17% af eignum sjóðsins. Engin eignarhlutur reiknar meira en 1% af eignum sjóðsins.

Vegna óvenju lágmarkskostnaðar uppbyggingar, lágt mælingarleysi og reyndur stjórnun, hefur sjóðurinn unnið gullgreiningarmat og fjögurra stjörnu heildarmat frá Morningstar. Það kemur með gjaldfrjálst og krefst þess að fjárfestar leggi fram að minnsta kosti $ 3, 000 sem upphafleg fjárfesting.

Dreyfus Mid Cap Index Fund

AUM: $ 3. 1 milljarður

2010-2015 Meðaltal ársverðs afkomu: 12. 51%

Hrein kostnaðarhlutfall: 0. 50%

Dreyfus Mid Cap Index sjóðsins fylgir árangri af víðtæku eftirliti Standard & Poor's MidCap 400 Index, sem samanstendur af 400 sameiginlegum hlutabréfum bandarískra meðalstóra fyrirtækja. Sjóðurinn notar fulla afritunarstefnu með því að halda öllum 400 hlutabréfum með í vísitölunni. Engin stakur hluti í eignasafni sjóðsins er úthlutað umfram 11%. Fasteignasviðið hefur 11% úthlutun, en hlutabréf í hlutabréfum eru um 10% af eignum sjóðsins.

Forstjóri sjóðsins, Thomas J. Durante, hefur verið hjá Dreyfus Mid Cap Index sjóðnum frá árinu 2000 og gat slitið meðaltal hópur.Morningstar hefur veitt sjóðnum með fjögurra stjörnu heildarmati. Sjóðurinn hefur ekki álagsgjöld og kemur með lágmarksframlagi $ 2, 500. Fidelity Spartan Mid Cap Index sjóðsins fjárfestaflokkur

AUM: $ 1. 4 milljarðar

2012-2015 Meðaltal ársverðs ávöxtunarkröfu: 15. 85%

Hreinar vaxtatekjur: 0. 22%

Fidelity Spartan Mid Cap Index sjóðsins fjárfestarflokkur leitar að fylgjast með frammistöðu Russell Midcap Index, sem samanstendur af minnstu 800 hlutabréfum með í Russell 1000 Index. Flest fyrirtæki sem sjóðinn er með eru með miðlungs markaðsvirði. Fjármálastofnanir hernema stærsta stað í eigu sjóðsins með um 22% úthlutun. Vísitala neysluverðs og upplýsingatækni hlutabréf eiga 17% og 15% úthlutun, í sömu röð. Stofnanir sjóðsins eru mjög fjölbreyttar þar sem enginn eignarhlutur hefur yfir 1% af eignum sjóðsins. Topp 10 eignir sjóðsins hafa 4,2% úthlutun.

Fidelity Spartan Mid Cap Index sjóðsins Investor Class hefur einn af lægstu kostnaði meðal jafnaldra sinna. Það hefur aflað fjögurra stjörnu heildar einkunn frá Morningstar. Sjóðurinn ákæra ekki hlaða gjöld og krefst $ 2, 500 lágmarks fjárfestingu.

Columbia Mid Cap Index Fund Class A

AUM: $ 3. 7 milljarðar króna

2010-2015 Meðaltal ársverðs ávöxtunarkröfu: 12. 54%

Kostnaðarhlutfall: 0. 45%

Columbia Mid Cap Index Fund Class A lagar árangur StandardComports 400 Index . Eins og Dreyfus jafningi, stunda þetta sjóð fulla afritunar og hefur allar 400 hlutabréf í eignasafni sínu. Það hefur lítilsháttar kostur í samanburði við Dreyfus keppinautinn með tilliti til örlítið lægra kostnaðarhlutfall, sem gæti bætt við verulegum fjölda langtíma. Columbia Mid Cap Index Fund Class A hefur aflað fjögurra stjörnu heildar einkunn frá Morningstar. Það kemur með gjaldfrjálst gjöld og krefst $ 2, 000 lágmarks fjárfestingu.

Vinsælar Færslur

Áhugaverðar Greinar

Nokia fær bandaríska einkaleyfi fyrir samhæft smartphone
Fjárfesta

Nokia fær bandaríska einkaleyfi fyrir samhæft smartphone

Nokia Corp. (NOK) kann að hafa meira upp ermarnar þegar kemur að því að rúlla út vörumerki smartphones með samstarfsaðila HMD Global á þessu ári . Samkvæmt fjölmiðlum fékk finnska fjarskiptafyrirtækið einkaleyfi frá bandarískum einkaleyfa- og vörumerkisskrifstofu fyrir snjallsíma sem hægt er að brjóta saman og lítur út eins og vasaspegill.
Lesa Meira
ÞRóun Obamacare frá upphafi þess
Innsýn

ÞRóun Obamacare frá upphafi þess

Það er alltaf munur á framleiðsla og niðurstöðum, eða eins og Milton Friedman einu sinni setja það: Einn af the mikill mistök er að dæma stefnu og áætlanir með fyrirætlanir sínar frekar en niðurstöður þeirra. Sérhver áætlun er seld almenningi á góða fyrirætlun sína, en nokkuð sanngjarnt mat ætti að bíða þangað til raunverulegar niðurstöður eru ákveðnar.
Lesa Meira