Fjárfesta

5 Bestu bandarískir smáskuldabréfavísitölur

YOUTUBERS REACT TO TRY NOT TO CRY CHALLENGE (Júní 2019).

Anonim

Lítil húseiningin býður upp á veruleg tækifæri til vaxtar. Lítilhúfur hafa yfirleitt markaðshettur á milli $ 300 milljónir og $ 2000000000. Þó að stórfyrirtæki hafi oft náð hámarki hámarksvexti þeirra, hafa lítil fyrirtæki meira pláss til að auka og auka tekjur þeirra. Hins vegar hafa vísitölur með litla vísitölu oft meiri sveiflur í samanburði við vísitölur með stórum húfur. Verðbréfasjóður með litla vísitölu getur bætt váhrifum á hlutabréf og fjölbreytt eignasafni.

Vanguard Small Cap Index Fund

Vanguard Small Cap Index sjóðsins veitir víðtæk áhrif á smásölu atvinnulífs á hlutabréfamarkaði í Bandaríkjunum. Sjóðurinn fylgir CRSP U. S. Small Cap Index sem viðmiðunarmörk. Sjóðurinn inniheldur 1. 499 hlutabréf með hreinum eignum af $ 54. 7 milljarðar frá og með nóvember 2015. Miðgildi markaðsvirði fyrirtækja í sjóðnum er 3 $. 2 milljarðar króna. Verðhlutfall (P / E) er 27. 8. Sjóðurinn hefur samkeppnisverð á kostnaðarhlutfalli

sem nemur 0,23%. Margir fjárfestar eru dregnir að Vanguard fé vegna litla kostnaðarhlutfalla þeirra. Þessar lágmarksgjöld leyfa meiri árangri til lengri tíma litið. Top 10 eignir samanstanda af 2,9% af heildareignum sjóðsins. Stærsta eignin er alþjóðleg greiðsla, með vægi 0,3%. Þetta er fylgt eftir af Goodyear Tire & Rubber með vigtun 0,3%. Að því er varðar geiraúthlutun hefur fjármálageirinn mest vægi í 26,7%. Þetta er fylgt eftir af atvinnugreininni í 19,5%. Neysluþjónustan hefur þriðja stærsta úthlutun í 13%. Fidelity Small-Cap Enhanced Index Fund

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fundin leitast við að styrkja eiginfjárstöðu með því að fjárfesta að minnsta kosti 80% af eignum sínum í hlutabréfum í Russell 2000 Index. Sjóðurinn notar magn greiningu til að velja hlutabréf með möguleika á að fara betur út fyrir Russell 2000. Stjórnendur leitast við að gera hlutlægar ákvarðanir í hlutabréfum með því að nota magn greiningu.

Sjóðurinn hefur eignir um 581 milljónir Bandaríkjadala, með kostnaðarhlutfall 0,68% í desember 2015. Sjóðurinn hefur 481 eignir, þannig að það er sértækari hlutabréfum í eignasafni sínu en viðmiðunarvísitölu. 10 stærstu eignir samanstanda af 6. 89% af heildarhlutafé. Stærsti atvinnugreinaflokkunin er fjármálafyrirtæki með vexti 23,32%. Næst stærsta úthlutunin er upplýsingatækni á 17,63%. Heilbrigðisþjónustu er þriðja með vægi 16,53%.

ValueLine Small Cap Opportunities Fund

The ValueLine Small Cap Opportunities Fund leitar að langtímavæðingu fjármagns með því að fjárfesta í fyrirtækjum með lítil fyrirtæki.Sjóðurinn skilgreinir lítinn hlutafélög eins og þau sem eru með markaðsvirði undir 85. hundraðshluta af heildarfjárhæð allra fyrirtækja í Russell 3000 Index.

Sjóðurinn hefur nettó eignir að upphæð 357 milljónir Bandaríkjadala frá og með nóvember 2015. Sjóðurinn hefur staðalfrávik í þremur ársfjórðungi 11, 28 með Sharpe-hlutfalli 1.33. Það hefur einnig ávöxtunarkröfu 1,13%. Sjóðurinn hefur gengið betur en Russell 2000 vísitalan yfir eitt ár, þriggja ára og fimm ára tímabil. Á hinn bóginn hafði sjóðurinn verulegan niðurstöðu yfir 38% árið 2008, samanborið við 33,79% lækkun á Russell 2000. Þannig hefur sjóðurinn mikla áhættu fyrir stóra hreyfingu niður á mörkuðum.

Fidelity Spartan Small Cap Index sjóðsins

Fidelity Spartan Small Cap Index sjóðsins er nýrri sjóð sem hóf viðskipti árið 2011. Sjóðurinn leitast við að veita fjárfestingarniðurstöður sem samsvara heildarframleiðslu hlutabréfa í litlum hlutabréfum í Bandaríkin. Sjóðurinn fjárfestir að minnsta kosti 80% af eignum sínum í hlutabréfum í Russell 2000 vísitölunni.

Sjóðurinn hefur $ 1. 48 milljarðar eignir undir stjórn (AUM) með mjög sanngjörnu kostnaðarhlutfallinu 0,23% frá og með júlí 2015. Efstu 10 eignirnar samanstanda af 2. 55% af eignasafni. Sjóðurinn er fjölbreyttur með 1, 963 hlutum. Það hefur beta 1 á móti

Russell 2000

, sem sýnir að sjóðurinn fylgir þessari vísitölu mjög náið. Að því er varðar áhættu hefur sjóðurinn Sharpe hlutfallið 1. 09 og staðalfrávikið 13,79. Staðalfrávikið er nokkuð hátt og endurspeglar hærri sveiflur í lítilli hlutabréfum. Fjármálasvið hefur stærsta eignaúthlutun á 25. 16%, eftir upplýsingatækni á 17. 33%. Heilbrigðisþjónustu er í þriðja sæti á 14,78%. Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Vanguard Small Cap Growth Index sjóðsins er annar valkostur sem veitir váhrifum fyrir lítilsháttar vaxtarstofnanir. Seðlabankinn

viðmiðunarmörk

er Spiceed Small Cap Growth Index. Sjóðurinn hefur $ 15. 3 milljarðar í eignum með kostnaðarhlutfalli 0,23% frá og með nóvember 2015. Það veitir einnig lágmarks ávöxtun 0,83%. Sjóðurinn hóf viðskipti árið 1998. Sjóðurinn hefur 765 eignir. Miðgildi markaðsvirði fyrirtækja er 3 Bandaríkjadali. 3 milljörðum króna, með mjög hátt P / E hlutfall 41. Fjármálasvið hefur stærsta úthlutun í 22 1%. Iðnaðariðnaðurinn hefur næststærsta vægi í 18,3%, þar af taldar tæknivísinn í 16,1%.

Vinsælar Færslur

Áhugaverðar Greinar

IAG vs Air France-KLM: Hvers vegna IAG er fljúga hátt í Evrópu
Fjárfesta

IAG vs Air France-KLM: Hvers vegna IAG er fljúga hátt í Evrópu

Frá 31. desember 2013 til 31. desember 2015, American vöruskipti ADR) fyrir International Consolidated Airlines Group SA (OTC: ICAGY), einnig þekktur sem IAG, jókst verulega frá samkeppni Air France KLM SA (OTC: AFLYY). IAG hlutabréf hækkuðu úr 33 Bandaríkjadali. 55 til 44 $. 75 á hlut á þessum tveimur árum,
Lesa Meira
Fjárfestar þurfa að hætta að missa GoPro. Hér er af hverju
Fjárfesta

Fjárfestar þurfa að hætta að missa GoPro. Hér er af hverju

GoPro, Inc. (Nasdaq: GPRO ) er fjallað oft af kaupmenn sem stutt tækifæri. Helstu ástæður fyrir bearish viðhorf gagnvart hlutabréfum eru há gildi hennar, viðskiptamódel, aukin samkeppni, töfrandi hækkun á verði og hóflega margfeldi sambærilegra hópa. GoPro er einstakt þar sem það er ört vaxandi vélbúnaðarframleiðandi með mikla mat.
Lesa Meira