Fjármálaráðgjafi

Bestu CRM þjónustu fyrir fjármálaráðgjafa

5 Marketing Lessons from Eir...Com (Maí 2019).

Anonim

Starfsfólk tengsl eru kjarni hvers konar fjárhagslegrar ráðgjafar og Hækkun ráðgjafar um ráðgjafa er að þau verða enn mikilvægari með tímanum.

Vandamálið? Tengsl bygging er erfitt að mæla fyrir mikinn fjölda viðskiptavina.

Það er nánast ómögulegt fyrir ráðgjafa að viðhalda miklu sambandi viðskiptavina en samtímis að byggja upp persónulegri tengingu við hvern viðskiptavin. Þetta er mikilvægt vegna þess að leyfa viðskiptavinum samböndum að eyða með tímanum setur stigið fyrir hærri viðskiptavinarhraða.

Góðu fréttirnar eru að hugbúnaðarlausnir viðskiptavina (CRM) geta fjallað um þessi mál og veitt fjármála ráðgjöfum kleift að mæla viðskipti sín. Með því að nota þessi verkfæri geta ráðgjafar tryggt að þeir haldist í tíðri sambandi við fjölda viðskiptavina en halda persónulegu sambandi. CRM hugbúnað getur veitt samsetningu af sjálfvirkum skilaboðum og tímabær áminning fyrir ráðgjafa að ná til viðskiptavina fyrir sig. Það eru margar mismunandi verkfæri í þessu rými til að fjármálaeftirlitið geti valið til að bæta viðskipti sín.

Í þessari grein munum við líta á fimm af vinsælustu og komandi ráðgjafar CRM lausnum og ræða hvers vegna ráðgjafar gætu viljað líta á þær.

Wealthbox CRM

www. wealthbox. com

Wealthbox er glæsilega hönnuð vefur og farsíma CRM kerfi fyrir fjármála ráðgjafa. Tæknin hefur ýmsa einstaka eiginleika eins og smelltu til að hringja og fylgjast með félagslegu fjölmiðlum, sem setur það í sundur frá mörgum samkeppnisvörum á markaðnum. Eftir 30 daga ókeypis prufa kostar þjónustan $ 35 á hvern notanda á mánuði án langtíma skuldbindingar. Gögnin eru tryggð með 256-bita dulkóðun yfir SSL-öryggi til að tryggja að viðskiptavinarupplýsingar séu haldnar einka og trúnaðarmál. Auðurkassi býður einnig upp á skráarsamhæfi við þjónustu eins og Google Drive og Dropbox og hefur farsímaforrit til að leyfa þér að stjórna virkni þinni á ferðalagi.

Sölustjóri

www. sölustjóri. com

Salesforce er frumkvöðull sem er hugbúnaðar-sem-a-þjónusta sem varð fljótlega heimsins stærsta vef CRM á netinu. Þó að fyrirtæki lausnin fjallar um allar tegundir af fyrirtækjum, státar fyrirtækið einnig ráðgjafar-sérstakur Financial Services Cloud vöru. Vettvangurinn býður upp á mikla þroska og samþættingu við önnur verkfæri til markaðssetningar sjálfvirkni sem ráðgjafar geta notað í viðskiptum sínum. Þessi CRM vettvangur býður einnig upp á notkun gervigreindar sem hægt er að greina gögnin þín til að gera ráðleggingar byggðar á einstökum viðskiptaferlum þínum.Verð fyrir mismunandi vörur frá Salesforce er allt frá $ 25 - $ 300 á hvern notanda á mánuði, reiknuð árlega.

Redtail Technology

fyrirtækja. redtailtechnology. com

Redtail Technology er vinsælasta CRM lausnin fyrir fjármála ráðgjafa, samkvæmt 2017 hugbúnaður könnun, með markaðshlutdeild rúmlega 24%. Ólíkt mörgum öðrum CRM þjónustu, Redtail er verð (á $ 99 á mánuði) í gagnagrunninum frekar en á notanda, sem gerir það kleift að mæla í miðjum til stórfelldum fjárhagslegum ráðgjafarháttum. Lausnin kemur einnig út með skýrslu kynslóðar til að safna persónuupplýsingum og reikningsupplýsingum og koma með ókeypis flutningur gagnagrunns fyrir þá sem flytja úr skrifborðslausn.

Junxure

www. junxure. com

Junxure var þróað af fjármálaráðgjöfum (Höfundur Greg Friedman er ráðgjafi sjálfur) og hefur orðið meðal bestu CRM lausna fyrir ráðgjafa. Með um það bil 20% hlut á markaðnum hefur Junxure alltaf verið vinsæll "á forsendan" lausn fyrir vel þekkt meðalstór fyrirtæki. En nýlega hefur skýjabundið valkostur gert það aðgengilegt fyrir fjárhagslega ráðgjafarfyrirtæki af hvaða stærð sem er - þótt mánaðarlaun eru almennt hærri en samkeppnisaðilar þess. Verðlagning er á bilinu $ 44 á hvern notanda á mánuði til $ 700 á mánuði vegna þess að það er hágæða vöru, sem byggir verð á AUM frekar en notendum eða gagnagrunni.

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet er þekktur leiðtogi í fjárhagslegum ráðgjafarrými með fjölbreytt úrval af vörum og þjónustu, en Tamarac® CRM hefur orðið sífellt vinsæll tól fyrir ráðgjafa sem leita að því að ná til viðskiptavina sinna. Vettvangurinn er byggður ofan á traustum Microsoft Dynamics CRM vettvangi, hefur vaxandi fjölda eiginleika og býður upp á víðtæka samþættingu til að hjálpa ráðgjöfum að vinna persónulega og tengjast viðskiptavinum sínum. Verðlagning er aðeins veitt eftir að umsókn er beðið um vefsíðu þeirra.

CRM lausnirnir hafa orðið ómetanleg tól fyrir fjármálaeftirlitið þar sem samkeppni frá ráðgjöfum ráðgjafarins varnar. Á undanförnum árum hafa mörg fyrirtæki hleypt af stokkunum lausnum sem miða að fjárhagslegum ráðgjöfum með miklum eiginleikum og djúpum samþættingu við önnur tækniverkfæri. Þeir sem leita að hjálp að velja réttu lausnina fyrir fyrirtæki sín gætu viljað kíkja á þjónustu eins og ActiFi eða íhuga að ráða tæknilega ráðgjafa til að aðstoða við ákvarðanatökuferlið. Margir CRM veitendur bjóða upp á ókeypis kynningar á vefsíðum sínum og það er aldrei sært að spyrja aðra ráðgjafa um hvaða lausnir þeir vilja nota í eigin starfshætti.

Vinsælar Færslur

Áhugaverðar Greinar

Nokia fær bandaríska einkaleyfi fyrir samhæft smartphone
Fjárfesta

Nokia fær bandaríska einkaleyfi fyrir samhæft smartphone

Nokia Corp. (NOK) kann að hafa meira upp ermarnar þegar kemur að því að rúlla út vörumerki smartphones með samstarfsaðila HMD Global á þessu ári . Samkvæmt fjölmiðlum fékk finnska fjarskiptafyrirtækið einkaleyfi frá bandarískum einkaleyfa- og vörumerkisskrifstofu fyrir snjallsíma sem hægt er að brjóta saman og lítur út eins og vasaspegill.
Lesa Meira
ÞRóun Obamacare frá upphafi þess
Innsýn

ÞRóun Obamacare frá upphafi þess

Það er alltaf munur á framleiðsla og niðurstöðum, eða eins og Milton Friedman einu sinni setja það: Einn af the mikill mistök er að dæma stefnu og áætlanir með fyrirætlanir sínar frekar en niðurstöður þeirra. Sérhver áætlun er seld almenningi á góða fyrirætlun sína, en nokkuð sanngjarnt mat ætti að bíða þangað til raunverulegar niðurstöður eru ákveðnar.
Lesa Meira