Fjárfesta

Upplifun Magellan Fund Performance Case Study (FMAGX)

Ragnar Zolberg 11 years old - from the first solo album "Upplifun" (Júlí 2019).

Anonim

Fidelity Magellan Fund ("FMAGX") var stofnað 2. maí 1963 og hefur frá upphafi afhent 15. 94% meðaltali ávöxtunarkröfu (AAR). The $ 15. Vöxtur og verðbréfasjóður var 2 milljörðum króna og var fjárfestur í 152 eignum 31. desember 2015. Helstu fjögur atvinnugreinaflokkun var upplýsingatækni með 24,4%, fjármálum með 17,37%, neysluverðmæti með 15,01% og iðnaður með 10. 90%. Útgáfur atvinnugreinarinnar eru svipaðar og 500 (S & P 500) vísitalan Standard og Poor's. Mest áberandi frávik voru viðbótar 4% yfirvigt í upplýsingatækni, 1. 8% ofvöxtun í fjármálum og 2,8% ofvöxtun í neytendasviði, samanborið við S & P 500. Neysluvörumarkaðurinn var undirvignuð um 3,4 % samanborið við S & P 500. Enn fremur hafði sjóðurinn ekki vægi í tólum eða fjarskiptasviði. Yfirvigtin í efstu þremur sviðum gefur til kynna meiri árásargjarn matarlyst fyrir vaxtar- og áhættustýringu.

Portfolio Mix

Yfirvigtin í efstu tveimur sviðum upplýsingatækni og fjármálastarfsemi má sjá með því að blanda saman fimm stærstu eignasöfnum. Top fimm eignir eftir vægi eru Facebook Inc. A-hluti (NASDAQ: FB) með 3. 66%. Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL) með 2. 79%, General Electric Company (NYSE: GE) með 2. 72%, Berkshire Hathaway, Inc. B-hluti (NYSE: BRK-B) með 2. 58% og Stafróf Inc A-hluti (NASDAQ: GOOGL) með 2. 49% af heildareignum. Verðbréfasafnið hefur tilhneigingu til að standa straum af viðmiðunum á hækkandi mörkuðum en hefur einnig tilhneigingu til að upplifa dýpri afkomu á fallandi mörkuðum.

Fimm ára árstíðabundin árangur

Fidelity Magellan sjóðsins hefur gengið vel í októbermánuði, að meðaltali um fimmtíu mánuði í mánuðinum (MOM) á 4. 88%. Versta frammistaða mánuðurinn er í desember, með að meðaltali fimm ára samdráttur lækkunar á neikvæðum 3. 52%. Þetta tengist einnig S & P 500 árstíðabundinni þróun. Árangursríkustu mánaðarlegu tímabilin eru í október til nóvember, en meðaltals fimm ára samdráttur í upphafi mánaðarins var 6,04% og síðan febrúar til apríl með uppsafnaðri tekjuaukningu 4,9%. Versta frammistöðu mánaðarlega tímabilsins eru frá maí til júní, sem er að meðaltali neikvætt 3. 38% uppsafnaðan samdrátt í MOM, eftir ágúst til september, með fimm ára meðaltali samdráttur í samanburði við 3,2%. Tímabilið frá desember til janúar hefur fimm ára MOM uppsöfnuð árangur neikvæð 3.56%.

Styrkur febrúar til aprílmánaðar má rekja til aukinnar markaðshlutdeildar á fjórða ársfjórðungi og í lok árshlutareikningsskýrslna er lokað í lok janúar. Stofnanir veita yfirleitt áfram leiðsögn að fara inn á nýtt ár í þessum tekjumútgáfum. The spænsku Santa Claus og janúar áhrif heimsókn jafnan séð frá desember til janúar hefur verið fjarverandi undanfarin þrjú ár. Hins vegar er sérstaklega sterkur október til nóvember, ekki aðeins til kynna að rallies séu til, heldur að þeir séu í raun tveimur mánuðum fyrr, þar sem fjármunir keppa um að fá hoppa á væntanlegum rallies.

Árstíðabundnar fjárfestingarhugmyndir

Fjárfestar í huga að Fidelity Magellan sjóðnum mega vilja fjárfesta í byrjun febrúar til loka apríl til að nýta sér meðaltali á fimm ára uppsafnaðri MOM hagnað af 4,88%. 10 ára meðaltals uppsafnaðan tekjuskattur Hagnaður fyrir þetta tímabil er enn meiri, í 6,9%. Þrátt fyrir að í október til nóvember hafi hærri uppsafnað MOM fimm ára hagnað með 6,9%, hefur þessi þróun aðeins orðið til á síðustu þremur árum. Þessi tiltölulega nýjasta stefna hverfur nánast þegar um er að ræða sögulega umfang í 10 ára meðaltal þar sem framlegðarhagnaðurinn er lágur 0,9%. Fjárfestar sem ekki hafa áhuga á tímasetningu markaðarins geta hugsanlega komið í veg fyrir nokkrar afleiðingar með því að forðast fjárfestingu á tveggja mánaða tímabilum maí / júní, júlí / ágúst og / eða desember / janúar, þar sem sjóðurinn lækkar að meðaltali um 3,3% af þeim tímum.

Vinsælar Færslur

Áhugaverðar Greinar

Af hverju eru ekki áhættuvarnir Áhugasamir í Bitcoin?
Fjárfesta

Af hverju eru ekki áhættuvarnir Áhugasamir í Bitcoin?

Með verðsamdrætti allt að 180% hingað til 2017, er Bitcoin einn af hæstu fljúgandi eignum í boði í dag. The cryptocurrency hefur ítrekað lent á áfangastað eftir áfanga þegar það kemur að verðlagi, og það náði nýju verðlagi aðeins í síðustu viku. Og ennþá, þrátt fyrir mikla frammistöðu fyrir þennan heita vöru,
Lesa Meira
7-11 Gerði 77 Drone Deliveries á þessu ári, sláandi Amazon (AMZN, SVNDY)
Fjárfesta

7-11 Gerði 77 Drone Deliveries á þessu ári, sláandi Amazon (AMZN, SVNDY)

Amazon. com Inc. ( AMZN ) gæti lært nokkra hluti frá 7-11. Jafnvel þar sem Seattle fyrirtækið hélt fyrsta afhendingu sína frá Prime Air, var tilkynnt að það hafi þegar framkvæmt 77 afgreiðslur með drones í Reno, Nevada. Keðjan, sem er í eigu Seven & I Holdings Ltd. í Japan ( SVNDY ), sagði að það hefði átt samstarf við Flirtey,
Lesa Meira