Fjárfesta

RBC jákvætt á Broadcom (AVGO)

лечение перекисью водорода, кислородный коктейль, кислородная вода помогут вылечить ВСД, ИБС, ХНК? (Júní 2019).

Anonim

Hlutir Broadcom Ltd. (AVGO) eru að hækka í dag um tæplega 2,7% í $ 183. 95 að meðaltali bindi. Samkvæmt Streetinsider. com, RBC Capital sérfræðingur Amit Daryanani ítrekaði "toppur velja" einkunn hans á lager og haldið verðmarkmið sitt á $ 200. Samkvæmt skýrslunni, með því að ljúka samskiptum Brocade Communications Systems Inc. (BRCD), ætti AVGO að geta aukið tekjustyrk sinn. Greiningaraðilinn hækkaði EPS áætlun sína fyrir reikningsár 2019 í 17 dollara frá 16 Bandaríkjadali og telur að hlutabréfin myndu eiga viðskipti á $ 250 eða hærra.

Samkvæmt samkomulagi NASDAQ er áætlun um samstöðuhorfur fyrir EPS að fjárhæð 12 $. 10 fyrir 2017 og 13 $. 42 fyrir 2018. Hopp á $ 17 myndi vera glæsilegt 27% vöxtur. Ef hlutabréfin náðu $ 250 á $ 17 í EPS, myndi það eiga viðskipti við 2019 Framsendingu P / E af 15, sem gaf hlutabréfinni PEG hlutfall aðeins 0. 55. Maður gæti haldið því fram að á $ 250 væri verðið of ódýrt fyrir hlutabréf vaxa á því gengi. Í því tilfelli er líklegra að PEG hlutfallið 0,55 myndi benda til að P / E sé u.þ.b. 27 eða verði næstum $ 450.

Það hljómar allt vel og væri frábært fyrir núverandi hluthafa, en hvernig fær fyrirtækið félagið $ 17 frá því að það er gert ráð fyrir $ 12. 10 í 2017? Samkvæmt nýjustu 10-K skrá sinni með SEC þann 16. desember, BRCD hafði tekjur af $ 2. 3 milljarðar fyrir 2016, en AVGO tilkynnti tekjur um 13 Bandaríkjadali. 2 milljarða í 10-K fyrir 2016. BRCD tekjur nema aðeins 17% af núverandi tekjum Broadcom. Báðir fyrirtækin samanlagt myndu hafa heildartekjur um 15 $. 5 milljarðar króna.

Á árinu 2016 tilkynnti AVGO nettó tekjur af $ 4. 672 milljarðar króna sem er nettó framlegð um 35% af heildartekjum sínum í 2016 $ 13. 2 milljarðar króna. Árið 2015, fyrir AVGO og BRCD samruna, hafði AVGO nettó tekjur af $ 2. 613 milljarðar króna, sem samsvarar um 38% af hreinum vöxtum. Að teknu tilliti til þess að þynnt hlutafjöldinn sé óbreyttur, um 410 milljónir, samkvæmt útreikningum mínum, myndi AVGO þurfa að skila hreinum tekjum um tæplega 7 milljörðum króna til að ná markmiðum RBC á $ 17 í EPS árið 2019. Gert er ráð fyrir að nettó framlegð verði um 35%, myndi AVGO þurfa til að mynda tekjur um tæplega 20 milljörðum króna, sem er aukning um 30% frá sameinuðu 15 Bandaríkjadölum. 5 milljarða AVGO og tekjur BRCD á næstu þremur árum. Það er ekki ómögulegt að ná, en það gæti vissulega tekið mikið af þungum lyftingum til að komast þangað.

Vinsælar Færslur

Áhugaverðar Greinar

Hvernig McDonald gerir peningana sína
Fjárfesta

Hvernig McDonald gerir peningana sína

Hinn 15. maí 1940 opnaði lítið veitingahús sem heitir McDonald's nálægt US Route 66, í vestur 14. St og 1398 North E St. í San Bernadino. Átjátíu og átta árum síðar státar fyrirtækið 70 milljónir viðskiptavina á dag, allir kaupa borgara eða frönsku eða kjúklingakjöt; Er einhver annar skyndilega svangur?
Lesa Meira
Af hverju eru neikvæðar vaxtastöður ekki að virka
Skipta

Af hverju eru neikvæðar vaxtastöður ekki að virka

Seðlabankar um allan heim eiga erfitt með að stuðla að hagvöxt og ná markmiði verðbólgu eða viðhalda bjartsýni meðal fjárfesta. Hins vegar starfa seðlabankar heimsins undir neikvæðum vaxtastefnu (NIRP), sem talin eru miklar ráðstafanir til að hvetja til útgjalda og lántöku. Bankar sem nota neikvæðar vaxtastýringarstefnur Bankinn í Japan (BOJ),
Lesa Meira