Fjárfesta

USD vs SOXL: Samanburður á hnitmiðaða hálfleiðara ETFs

USD vs. SOXL Comparing Leveraged Semiconductor ETFs (Júlí 2019).

Anonim

Eftir áratug ört vaxandi eftirspurnar eftir hálfleiðara átti iðnaðurinn hægari vexti árið 2015. Þessi þróun er áætlaður að halda áfram árið 2016 vegna hægfara á einkatölvu markaðnum, sterkari Bandaríkjadalur, samdráttur í Japan og veikburða efnahagsástand í Evrópu. Leiðréttingin í kínverskum hlutabréfum hefur slæm áhrif á iðnaðinn, þar sem Kína reiknar um 50% af heildar hálfleiðara neyslu. Hægari vöxtur getur séð samdrátt í iðnaði, þar sem fyrirtæki leita leiða til að auka tekjur og draga úr kostnaði. Með því að hægja á tölvu markaði verða hálfleiðara fyrirtæki að kanna nýja markaði, svo sem í bifreiða- og læknisfræðilegum atvinnugreinum, þar sem notkun hálfleiðara getur orðið fyrir aukinni eftirspurn þar sem ný og nýstárleg tækni kemur upp.

Gjaldeyrisviðskipti gjaldeyrisviðskipti (ETF) eru hagkvæmasta leiðin til skamms tíma fjárfesta til að nýta verðsveiflur í hálfleiðaraiðnaðinum með því að skila daglegum árangri vísitölu margfaldað með sjóðnum skuldsett upphæð. Til dæmis, ef sjóðurinn er skuldsettur þrisvar sinnum, ætti það fræðilega að fara aftur í þríhyrningur frammistöðu vísitölunnar sem hann fylgir. Skammtímafjárfestar sem vilja spila hálfleiðaraiðnaðinn á langhliðinni með skuldsettum kauphallaraðilum gætu viljað íhuga annað hvort ProShares Ultra hálfleiðara ETF (NYSEARCA: USD ) eða Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (NYSEARCA: SOXL ).

ProShares Ultra hálfleiðara ETF

ProShares Ultra hálfleiðara ETF reynir að veita tvisvar sinnum útsetningu fyrir Dow Jones U.S.S. Hálfleiðara Index fyrir öll gjöld og gjöld. Vísitalan sýnir frammistöðu stórra hálfleiðara fyrirtækja í Bandaríkjunum. Þessi ETF skortir lausafjárstöðu í samanburði við önnur skuldatryggingasjóði. Stórum hlutabréfum sjóðsins eru Intel Corp. (NASDAQ: INTC ) með 22 16% eignarhlut, Qualcomm Inc. (NASDAQ: QCOM ) með 11,9% Texas Instruments Inc. (NASDAQ: TXN ) með 8. 37% eignarhlut og Broadcom Ltd. með 8. 31% (NASDAQ: AVGO ). Sjóðurinn hefur 50% ársveltu, sem er lægra en meðaltalið 165%.

Þessi ETF hefur $ 22. 6 milljónir í hreinni eign, með kostnaðarhlutfall af 0. 95%, sem er í takt við flokkaliðið 0,91%. Árlega ávöxtunarkrafa fimm ára, þriggja ára og ársreiknings var 14.45%, 35. 06% og -4. 04%, í sömu röð, frá og með 20. apríl 2016. USD er ekki hentugur fyrir áhættufælna fjárfesta, vegna skuldsettra eðlis og lágt lausafjárstöðu.

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Direction Daily Semiconductor Bull 3X ETF leitast við að veita þremur sinnum útsetningu fyrir PHLX hálfleiðaradeildarvísitölu fyrir alla gjöld og gjöld. Vísitalan sýnir frammistöðu fyrirtækja sem taka þátt í hönnun, dreifingu, framleiðslu og sölu hálfleiðara. Þó að sjóðinn sé fyrst og fremst hjá fyrirtækjum í Bandaríkjunum, eru erlend fyrirtæki með Bandaríkjadalskírteini gjaldgeng til skráningar. Arðsemi er dálítið dämpuð þar sem sjóðurinn takmarkar vægið við 8%. Þessi sjóður er hentugur viðskipti ökutæki til skamms tíma kaupmenn sem þurfa nægilegt magn og fullnægjandi breiðistig. Stærstu hlutabréfin í sjóðnum eru meðal annars Broadcom Ltd. (NASDAQ: AVGO ), með 2,2% eignarhlut, Intel Corp. (NASDAQ: INTC ) með 2,12% eignarhlut, Texas Instruments Inc. (NASDAQ: TXN ) með 2. 10% hlut og Taiwan hálfleiðara Manufacturing Co. Ltd. (NYSE: TSM ) ADR með 2,1% hlut. Sjóðurinn hefur ársveltu um 26%, sem er mun lægra en meðaltalið 165%.

Sjóðurinn hefur $ 93. 4 milljónir í hreinum eignum, með kostnaðarhlutfalli 0, 97%, sem er aðeins fyrir ofan meðaltalið 0,91%. Fimm ára, þriggja ára og ársskýrsla á ársgrundvelli fyrir SOXL voru 12. 22%, 46. 42% og neikvæð 1. 94%, í sömu röð, frá og með 20. apríl 2016.

The Bottom Line

Þrátt fyrir að Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF sé örlítið dýrari, þá er það rökrétt val á milli tveggja sjóða, þar sem það er meira hentugt til skammtímaviðskipta vegna hærra hlutfallslegs rúmmáls og aukins dreifingar. Sjóðurinn hefur einnig vægismörk og áhættu fyrir erlend fyrirtæki sem styðjast við hálfleiðurum sem hjálpa til við að draga úr áhættu. ProShares Ultra Semiconductors ETF getur hentað stuttum fjárfestum sem vilja aðeins verða fyrir áhrifum hálfleiðara fyrirtækja í Bandaríkjunum.

Vinsælar Færslur

Áhugaverðar Greinar

Monsanto hafði ekkert val en að samþykkja Bayer Deal (MON, BAYRY)
Innsýn

Monsanto hafði ekkert val en að samþykkja Bayer Deal (MON, BAYRY)

Hlutar bandarískra landbúnaðarráðandi Monsanto Company ( MON ) voru undir þrýstingi aftur á föstudaginn og féllu um 1% á fundi sem er lágt 103 $. 20. Stofninn, sem lokaði föstudaginn á $ 103. 45, lauk vikunni niður 3. 12% eða meira en 19% undir Bayer AG ( BAYRY ) $ 128 á hlutverði. Monsanto samþykkti að kaupa af þýska lyfjafyrirtækinu á miðvikudag í 66 milljarða króna samruna.
Lesa Meira
Af hverju ætti fjárfestar Tesla ekki að hafa áhyggjur, virkilega!
Fjárfesta

Af hverju ætti fjárfestar Tesla ekki að hafa áhyggjur, virkilega!

(Athugið: Höfundur þessa grundvallargreiningar er fjármálaforritari og eigendaskipti. hluti af TSLA.) Sumir fjárfestar sáu skort á 1, 200 Model 3 sedans þegar þeir skoðuðu nýjustu afhendingarnúmerin frá Tesla Inc. ( TSLA ). En það sem þeir ættu að hafa séð var gríðarlegur upptaka í eftirspurn sem fyrirtækið hafði búist við fyrir hágæða Model S og Model X bíla sem eru mjög góð í lúxusbílamarkaði.
Lesa Meira